永利澳门网址官网登录 澳门集团所有网站 再三推荐介绍有机合成物半导体器具【澳门集团所有网站】,中报附近关切高成长板块

再三推荐介绍有机合成物半导体器具【澳门集团所有网站】,中报附近关切高成长板块

上周上证综指上涨0.48%,沪深300指数上涨0.69%,中信机械指数下跌2.38%,机械行业整体弱于大盘。

核心组合:华铁股份、三一重工、徐工机械、北方华创、晶盛机电;中集集团、康尼机电、郑煤机、天地科技、科达洁能(调入北方华创、晶盛机电)重点股池:长川股份、杰克股份、弘亚数控、中国中车、中铁工业、中国船舶、恒立液压、柳工、安徽合力、中鼎股份、上海机电、鼎汉技术、冰轮环境、大冷股份、中联重科、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰本周观点:“复兴号”高铁招标再次启动,看好半导体装备、工程机械(1)轨交装备:趋势向上。“复兴号”高铁招标再次启动。11月3日中国铁投官方网站公布时速350公里“复兴号”动车组(8辆编组)共75列招标。之前中国铁投官方网站已公布时速350公里中国标准动车组电务车载设备共104套正式招标,我们判断除了11月3日招标的75列之外,还有104列高铁动车组正式招标在即。参考:行业深度《轨交装备:2018-2020年景气向上》。推荐:华铁股份(中泰10月金股)、中铁工业、鼎汉技术、康尼机电、烟台冰轮、中国中车;永贵电器、众合科技、新筑股份。

   
上周,京沪高铁近日进行了时速350公里不载客试跑,有望于国庆节前后率先提速。机械板块将迎来中报业绩窗口期,从已披露预告来看,工程机械、锂电自动化和3C自动化业绩高增长:其中柳工净利润预增1440%,先导智能+100%、劲拓股份+70%、弘亚数控+88%。重点关注:工程机械(三一重工、柳工)、轨交设备(康尼机电)、3C
自动化(劲拓股份)、板式家具机械(弘亚数控)、缝制机械(杰克股份)、LNG气瓶+燃料电池产业(富瑞特装)。

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(2)半导体装备有望迎来爆发:半导体装备看好北方华创、长川股份、晶盛机电等。关注新兴产业装备龙头业绩持续向好:锂电设备、3C装备、智能装备等。新能源汽车产业链推荐科达洁能、中鼎股份。国家统计局数据:9月份工业机器人产量同比增幅高达103.2%。智能装备关注美的集团、机器人、黄河旋风等。看好杰克股份、弘亚数控。

   
工程机械:上半年挖掘机销量高增长,叉车销量创新高。(1)根据工程机械协会数据,今年1-6月26家主机制造企业累计销售挖机75069台,同比增长100.5%,上半年销量已超过去年全年(70320台),与2012年同期销量接近。国产品牌挖机市场占有率51%,日系品牌20.9%,欧美和韩系分别占比17%、11%。受高基数效应影响,下半年挖机销量增速可能下降,全年销量预计12万左右、增幅50%-70%。(2)叉车今年1-6月累计销量24.3万台,同比增长34%,达到同期历史新高。其中内燃叉车销量15.1万台(+28.8%)、占比62%,电动叉车销量9.2万台(+44%)、占比38%。长期来看,随着制造业规模增长与叉车渗透率提高,叉车行业市场规模将持续增长、空间倍增可期。持续推荐:三一重工、安徽合力、柳工、徐工机械。

   
(3)工程机械:坚定看好明后年更新及新增需求。参考:工程机械行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。近期某工程机械龙头企业公告拟开展大规模股权激励,看好2017-2019年业绩增长。我们持续重点推荐龙头–徐工机械(6、7月中泰金股)、三一重工(5月中泰金股)、安徽合力等。上周报告/交流:中国中车、天地科技、华铁股份、中联重科、恒立液压

   
京沪高铁有望提速,带来动车组运维与采购需求增加。京沪高铁近日进行了时速350公里不载客试跑,有望于国庆节前后率先提速至350km/h。高铁提速展开、列车运行损耗加速,我们预计未来五年每年新增高级维修规模将达100亿元。目前中国铁投已经公布2017
年第一轮动车组高级检修招标公告,三级修列车376列,四级修列车43列。高铁提速后我国动车组密度有望进一步提高,动车采购量将更上一层楼,2017年上半年铁总招标动车组60列,并公布了对350km/h的中国标动的招标。随着高铁提速的开展,结合近期中国标动“复兴号”的上线运营,三季度铁路项目密集批复期、全年保障8000亿投资高位,动车组招标下半年预期逐步落地,铁路装备板块迎来密集催化。重点推荐:中国中车(整车制造龙头)、康尼机电(轨交门系统龙头、参与标动研发试制)。

    【中国中车】第3季度单季业绩增长15%;2018-2020年轨交装备景气向上。

    风险提示:固定资产投资落地缓慢,下游原材料价格大幅上涨。

    【恒立液压】第3季度单季盈利创历史新高;毛利率大幅提升!

    【中联重科】推3.81亿股大规模股权激励,彰显2017-2019年业绩信心。

    【天地科技】第三季度业绩提速,订单高增长逐步向业绩转化。

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