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澳门集团所有网站:新杠杆基金连演上市涨停秀,游资短炒获利

  信诚沪深300分级两类份额上市表现涨跌停两重天

  机构在跑
游资在炒

  在信诚沪深300上市两个交易日的表现中,谁在买卖?公开信息显示,机构在大举甩卖,而接盘的前五大席位均为券商营业部席位。

  文/表 记者吴倩

  证券时报记者 刘明

  新上市的杠杆基金成为近日A股市场中最抢眼的风景线,频频表演上市首日涨停秀。昨日,久兆积极上市首日“一”字涨停。而就在本周一,信诚300B以上市两个交易日20.8%的累计涨幅令投资者大叹“杠杆”的魅力。杠杆基金赚钱效应让人眼热,但对于普通投资者而言,切忌盲目跟风炒作高溢价杠杆基金,有基金经理建议,可考虑“定投+套利”的方法参与杠杆基金套利行情。

  分级基金首次出现上市后连续涨跌停的情况。上周五上市的信诚沪深300分级基金低风险份额(A类份额)连续两日跌停,而杠杆份额(B类份额)接近连续两日涨停。交易席位榜上,机构昨日大举卖出两类份额,有券商营业部追涨停短炒获利。

  新分级基金上市,高风险份额短期暴涨似成常态。昨日,长城久兆中小板300分级基金场内份额登陆深交所,其高风险份额——久兆积极开盘即被封死在1.100元的涨停价。 无独有偶,上周五,信诚沪深300分级基金上市交易,高风险份额信诚300B也是“一”字涨停报收,收盘价为1.101元。本周一,信诚300B开盘接着涨停,收盘接近涨停,上涨9.72%。

  对于信诚沪深300两类份额的惹眼表现,业内人士表示,这与目前市场现有分级基金两类份额的折溢价情况有关,而机构的大举甩卖不排除是帮忙资金在撤离。

  记者发现,在其高风险份额上市暴涨的同时,等待低风险份额的则是接连的暴跌。在久兆积极“一”字涨停的同时,长城久兆中小板300的低风险份额——久兆稳健则是“一”字跌停,报收0.903元。同样,在信诚300B连涨20%的另一面却是信诚300A的连续两个跌停。

  两类份额连续涨跌停

  原因:

  2月17日,信诚沪深300分级基金上市交易,信诚300A以“一”字跌停报收,收盘价为0.903元,信诚300B则是“一”字涨停报收,收盘价为1.101元。接下来的第二个交易日即2月20日,信诚300A再度跌停,报收0.813元,成交额明显放大,达654万元;信诚300B开盘涨停,收盘接近涨停,报收1.208元,上涨9.72%,成交额也有显著放大,成交1510万元。

  折溢价向平均水平靠拢

  对于信诚沪深300上市后的涨跌停表现,该基金基金经理吴雅南表示,当前指数分级基金的折溢价情况普遍为A类份额折价18%左右,B类份额溢价约20%~30%,信诚沪深300两类份额的表现大致反映了目前这种折溢价情况。数据显示,截至2月17日,信诚300A的单位净值为1.003元,信诚300B的单位净值为1.001元,以昨日的收盘价测算,信诚300A的折价率约为19%,信诚300B的溢价率约为21%。

  据研究人士分析,新分级基金上市后,折溢价迅速向平均水平靠拢,或是两类份额连续涨跌停的内在动因。

  深圳一位基金研究员表示,虽然分级基金新上市都会向现有分级基金的折溢价率靠拢,但此前从未出现过这种两类份额连续涨跌停的情况。

  对信诚沪深300上市后的涨跌停表现,该基金基金经理吴雅南表示,当前指数分级基金的折溢价情况普遍为A类份额折价18%左右,B类份额溢价约20%~30%,信诚沪深300两类份额的表现大致反映了目前这种折溢价情况。

  值得注意的是,长城久兆中小板300分级基金将于今日上市交易,业内人士认为,该基金两类份额也会向现有分级指基的折溢价率靠拢,但由于跟踪指数与杠杆倍数的不同,涨跌幅度未必如此剧烈。

  资金:

  昨日68%抛盘为机构

  机构甩卖游资短炒套利

  在信诚沪深300上市两个交易日的表现中,尤其是昨日明显放量的情况下,谁在买卖?公开信息显示,机构在大举甩卖信诚300A、B,而接盘的前五大席位均为券商营业部席位。

  杠杆基金(高风险份额)上市遭爆炒究竟是谁在兴风作浪?根据交易所公开信息,在杠杆基金上市交易中,机构在大举卖出,而接盘者则是潜伏在券商营业部中的游资。

  深交所公开信息显示,2月20日,信诚300B的卖出席位中,前三大席位均为机构,卖出金额分别为484万元、363万元、135万元,前五大买入席位均为券商营业部,第一大买入席位为申银万国(微博)证券青岛太平路营业部,买入金额高达1165万元。信诚300A的前两大卖出席位均为机构,卖出金额分别为244万元、241万元,买入席位前五均为券商营业部,买入金额均在100万元以内。可以看出,机构昨日卖出信诚300A、B份额高达1467万元,占当日成交额的68%。

  深交所公开信息显示,2月20日,信诚300B的卖出席位中,前三大席位均为机构,前五大买入席位均为券商营业部。信诚300A的前两大卖出席位也均为机构,买入席位前五均为券商营业部。

  而在信诚300B接近两日的连续涨停中,有券商营业部资金通过追涨停短炒获利。2月17日的交易公开信息显示,中投证券贵阳护国路营业部买入了110万元信诚300B,2月20日,该营业部卖出121万元,正好是前一天的金额上涨10%。同时国信证券厦门湖滨北路营业部也在2月17日买入了信诚300B,并在2月20日卖出获利。

  在信诚300B接近两日的连续涨停中,有券商营业部资金通过追涨停短炒获利。2月17日的交易公开信息显示,中投证券贵阳护国路营业部买入110万元信诚300B,2月20日,该营业部卖出121万元,正好是前一天的金额上涨10%。

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